Рынок ДМС в России: тенденции развития, персонализация и медицинская инфляция

Тенденции рынка ДМС

Певнева Светлана Николаевна:

— Мне кажется, основная тенденция — ДМС активно развивается в регионах и очень здорово дополняет систему обязательного медицинского страхования.

Рыжаков Андрей Дмитриевич:

— Это особенно заметно в последние два года, когда резко обострилась конкуренция за персонал и стала очень хорошим триггером для того, чтобы ДМС сдвинулось во многих ситуациях с мертвой точки даже на небольших территориях. Достаточно сказать, что по итогам прошлого года 40%  нашего портфеля – это как раз региональный бизнес.

Сахина Мария Владимировна:

Сейчас все сегменты, в том числе малый и средний бизнес, осознали, что ДМС – не просто какой-то бенефит, а жизненная необходимость. Все сотрудники нуждаются в медицинской помощи.

Рыжаков Андрей Дмитриевич:

— Другой важный тренд — переход от реактивного подхода к проактивному. Если совсем недавно добровольное медицинское страхование рассматривалось как инструмент для решения уже состоявшейся проблемы, то сейчас все больше внимания на проактивное управление здоровьем. Еще одна тенденция — это погружение достаточно большого количества технологических решений. На сегодня ДМС, наверное, одни из лидеров по технологизации и цифровизации. Третий тренд — максимальная чувствительность к изменениям на рынке и максимальная скорость реагирования.

Управление здоровьем

Попович Лариса Дмитриевна

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ

— ДМС действительно очень важный инструмент. Он создавался вместе с ОМС и для того, чтобы, по сути, закрывать недостатки обязательного медицинского страхования. В отличие от ОМС, где медицинские организации получают деньги за количество больных людей, в системе ДМС компания заинтересована в том, чтобы этих больных было как можно меньше. Медицинские организации, работающие в ДМС, отличаются от ОМСных не технологиями лечения, они все обязаны лечить по клиническим рекомендациям, в соответствии с порядками медицинской помощи. Но вот парамедицинские услуги сильно отличаются. У ДМС серьезный технологический, кадровый, инфраструктурный потенциал. Пора его структурировать, не заставляя ДМС дублировать то, что делает ОМС, а дополнять эту систему.

Нам необходимо действовать вместе. И здесь, например, важен опыт, который накоплен лидерами рынка ДМС в коммуникационной сфере, потому что большая проблема российской системы здравоохранения — неумение работать с населением, неумение разговаривать. И самое главное: компании, которые работают и в ОМС, и в ДМС, могут на основе аналитических данных создавать более адекватную, более правильно и фокусно сформированную систему общего здравоохранения.

Персонализированная медицина

Канунникова Алла Владимировна

Член правления, вице-президент ГК «Медси»

— Одно из самых важных направлений в медицине — персонализация. Мы, как никто, видим, что нужно пациенту. И очень часто клиники являются инициаторами изменения страховой программы и выходят на наших партнеров, на брокеров. Для чего мы это делаем? Мы все заинтересованы, чтобы пациент был доволен и здоров, чтобы не приходилось лечить его от инфарктов и инсультов, а работодатель получал отличную производительность и вовлеченность, страховая компания управляла риском, который она взяла на себя.

В нашей сети клиник превентивная медицина, когнитивная медицина, психология играют очень важную роль в продуктовом предложении. Мы работаем и с застрахованными, и с людьми, которые платят за это из своего кармана, и видим, какой колоссальный интерес все поколения проявляют к профилактике. Потому что действительно лучше предотвратить болезнь, чем долго ее лечить.

Ремнев Максим Юрьевич

Руководитель управления по взаимодействию с партнерами и медицинской экспертизы АО «АльфаСтрахование»

— Еще не стоит забывать о том, что люди сейчас не хотят просто ходить в поликлинику по ДМС или по ОМС. Они хотят быть здоровыми, а не посещать врача и не проходить ненужные обследования. Очень большой запрос на качество той медицинской помощи, которая приводит в конечном результате к здоровью, к оздоровлению. В этом очень важна роль и страховых компаний, которые развивают систему контроля и оценки качества медицинских организаций.

Певнева Светлана Николаевна

заместитель генерального директора страхового брокера «Remind»

— У нас есть многолетние совместные кейсы персонализированных программ с «Альфа-Страхованием», результаты прекрасные. Это будущее ДМС, когда программа составлена под конкретного клиента, с учетом нозологии по статистике обращаемости в медицинское учреждение именно этого коллектива. Сейчас есть очень интересные так называемые триажные протоколы, которые были бы очень полезны в деятельности страховщиков или клиник. Объединение инновационных, научных подходов и практики дадут хороший результат и медицинским организациям, и страховым компаниям. В комплексе все это работодателю позволит активнее заботиться о своих работниках. Хочу обратить внимание еще на один важный тренд — сохранение психического и когнитивного здоровья. На это, кстати, в программах мало обращается внимание.

Рыжаков Андрей Дмитриевич

Директор по медицинскому страхованию АО «АльфаСтрахование»

— Основной принцип, которым руководствуются страховые компании при выборе партнеров в качестве лечебной площадки, это базовый принцип здравоохранения — разумной достаточности. Мы с лечебными учреждениями никак не конкуренты, мы партнеры, потому что основная клиентская ценность продукта добровольного медицинского страхования — это качественно, быстро и надежно пролеченные пациенты, либо излеченные, когда это возможно, либо введенные в состояние ремиссии. Исходя из этого, не может быть ситуации, чтобы лечебное учреждение осталось без наших застрахованных, потому что мы очень заинтересованы, чтобы помощь оказывалась вовремя и качественно. И отсюда  основной принцип — как оказать максимально качественную помощь за соответствующие разумные деньги, но чтобы в конечном итоге пациент был максимально здоров.

Медицинская инфляция

Канунникова Алла Владимировна:

— Медицинская инфляция – это системная проблема. Самый значимый фактор, который влияет на медицинскую инфляцию, это дефицит кадров и постепенный рост оплаты труда врачей и медицинского персонала, который еще ускоряет наше государство. Количество врачей ограничено, они работают в системе ОМС и в частных клиниках, от этого фактора нам никуда не деться. Дальше — технологический рост и те риски, которые возникли в соответствии с ситуацией, в которой находится наша страна.

Медицинскую инфляцию можно оценивать по-разному, мы говорим где-то в районе 10% в год. И здесь возникает вопрос о том, что может нивелировать рост костов. Это и вовремя проведенный дешевый скрининг, благодаря которому человек может потреблять терапию и держать себя в ремиссии.

Второе — увеличение операционной эффективности клиник. Не секрет, что мы в больших масштабах внедряем AI-решения, чтобы сократить затраты на персонал и какую-то рутину, которую достаточно безопасно могут делать AI-агенты. Мы достаточно прозрачно показываем расходы и пациента, и страховой компании.

Рыжаков Андрей Дмитриевич:

— Медицинская инфляция была, есть и будет, но те темпы, которые мы имели в 2024-2025 году, зашкаливают относительно даже самых пессимистичных ожиданий. Ключевое в решении, отправная точка – это то, что медицинское страхование — это такой вид бизнеса, где работают успешно и эффективно только те, кто выстраивает свои отношения в долгую.

Здесь очень важный элемент — профессиональные страховые брокеры. Потому что брокер — это своего рода медиатор между всеми участниками системы, он видит весь рынок в целом. И очень хорошо понимает, кто из провайдеров лучше подойдет для выполнения конкретной задачи этого конкретного клиента.